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分析师:忘记FAANG和Magnificent Seven 美股将由AI 5来主导

时间:2024-02-06 点击:127

核心提示:AI正在改变股市领头羊的结构。华尔街分析师喜欢对股票进行分组,这有助于投资者将市场中表现最好的股票与其他股票区分开来。例如,FAANG是CNBC金融分析师JimCramer在2017年率先提出的...

AI正在改变股市领头羊的结构。

华尔街分析师喜欢对股票进行分组,这有助于投资者将市场中表现最好的股票与其他股票区分开来。例如,FAANG是CNBC金融分析师Jim Cramer在2017年率先提出的,用来描述当时最大的五家科技公司:分别为Facebook(Meta)、苹果(A)、亚马逊(A)、Netflix和谷歌(Alphabet)。

到了2023年,美国银行分析师Michael Hartnett又将一组新的科技股命名为“美股七巨头”,分别为Meta、苹果、亚马逊、Alphabet、微软、英伟达和特斯拉。去年,这七只股票的表现都令人信服地超过了标准普尔500指数。它们还有一个共同点:每家公司都在以自己独特的方式发展AI。

虽然都在开发AI,但这还不足以将它们继续保持在一个群组。2024年开盘时,大多数“七巨头”股票都出现了上涨空间,只有特斯拉是个例外,仅在1月份就暴跌了23%。Cramer认为,应该将特斯拉从“七巨头”中剔除。而对冲基金Light Street Capital分析师Glen Kacher认为,这个集团需要完全重组。

为此,Kacher推出了领导美股的最新五只股票,分别为英伟达、微软、AMD、台积电和博通,并将它们称之为“AI 5”(人工智能五大新秀)。

1. 英伟达

英伟达榜上有名并不令人意外,其H100数据中心GPU是开发人员构建、培训和部署其AI模型的首选。

在最近发布的2024财年第三季度(截至2023年10月29日)里,英伟达总营收为181亿美元,同比增长了206%。其中数据中心营收占145亿美元,同比增长279%。这些令人难以置信的增长率,帮助英伟达股价在去年飙升了239%,并将上涨势头延续到2024年。

如今,英伟达正在为其新的H200数据中心芯片的广泛发布做准备。鉴于英伟达正在努力满足市场需求,其强劲的势头预计将持续下去。

2. 微软

微软是新兴的AI行业的另一支主导力量,该公司正在发挥其历史优势,专注于软件领域。去年,微软向领先的AI初创公司OpenAI投资了100亿美元。自那以后,微软使用OpenAI的技术,将生成性AI应用程序集成到其整个软件产品中。

最近,微软还超越了苹果,成为全球市值最高的公司,市值超过3万亿美元。微软是为数不多的几家已经成功地将AI软件货币化的公司之一,这可能会推动其下一阶段的增长。

3. AMD

当前,所有人的目光都集中在其新的MI300数据中心GPU上。这些GPU旨在与领头羊英伟达的AI芯片一较高下,并取得了良好的开端。特斯拉CEO马斯克近日还表示,计划从AMD购买AI芯片。

股价方面,AMD开年表现不俗,已经上涨了28%。今年,投资者将密切关注MI300的需求信息。初步的迹象表明,AMD是一位合格的“AI 5”成员。

4. 台积电

台积电可以说是芯片行业最重要的公司。它制造了世界上一半以上的芯片,包括英伟达和AMD等公司设计的先进GPU。没有台积电,谁知道AI产业现在会怎样?

华尔街预计,台积电2024年营收将增长22%至850亿美元,而2025年将进一步增长20%,使该公司的营收首次超过1000亿美元。考虑到台积电在制造所有类别的AI片方面的关键作用,其股票应该是一个很好的赌注。

5. 博通

在AI领域,博通(Broadcom)可能并不是许多投资者关注的对象,但该公司正在以几种不同的方式开发这项技术。更不用说,博通股价在过去的五年里已经增长了3倍多,所以值得关注。

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